Skupite svoju snagu i hobbitsku pamet, i napravite starom čudnom Bilbu parti koji dugo vremena neće biti zaboravljen!

Poni dvoje ribara iz sela Deephallow je dojurio u selo- Ribari, niti njihova kolica se nisu vratili sa ribolova u močvari Overburn. Zabrinuti seljani započeli su potragu, ali su i pozvali u pomoć Shirriffe. Na granici sa Starom šumum se ne riskira.

Na horizontu gusti oblaci nose kišu koja će isprati tragove. Vjetar nosi zlokobne zvukove iz stare šume. Rijeka Brandywine polako buja. Vremena je malo, životi su na vagi.